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刘玥 潘珍珍

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盈利预测与投资建议白电:龙头企业基于相对稳定的竞争格局,有望受益成本红利,同时或迎来补库存、竣工周期,以及MSCI扩容下的估值修复。重点推荐格力电器。厨电:厨电板块或将在竣工周期拉动下触底回升。重点推荐工程渠道扩张下率先迎来基本面拐点的厨电龙头老板电器。

外界有声音称,对投资性房地产计量模式的转换,最直接的动机就是可以改善利润。对此,6月28日下午,记者就相关问题联系了国民技术证券部,一位工作人员表示,相关负责的同事外出,下周才能会回复。业绩下滑又遭遇诉讼2010年4月在深圳创业板上市的国民技术,主业为集成电路和信息安全交叉领域的研发与设计,以信息安全、SoC、无线射频为核心技术发展方向,涵盖IC设计前端至后端全过程技术,产品涉及安全芯片,安全载体及营运服务等。

关于CDR上市对A股流动性的影响,此前证监会曾表态,将严格掌握试点企业家数和筹资数量,合理安排发行时机和发行节奏。券商投研机构认为,从中长期来看,CDR将优化A股整体格局。试点创新企业进行战略配售,亦将吸引增量资金进入,对A股流动性影响有限。

长城证券认为,考虑到近期政策层面通过战略配售基金及网下设锁定期等措施缓解流动性压力,以及CDR发行更多采用渐进式的方式,预计资金面压力相对可控。对于市场的影响,该机构认为,短期来看,一方面独角兽新政释放支持新经济信号,改善创新企业融资环境,另一方面大量优质公司上市使得A股估值体系面临重构,成长股加速优胜劣汰;中长期有望増加A股新经济产业占比。

本期推荐基金组合股票型(积极组合):汇添富价值精选(20%)、易方达蓝筹精选(15%)、鹏华中证银行(20%)、国泰上证180金融ETF(25%)、嘉实基本面50指数(20%)。股票型(稳健组合):兴全合润分级(20%)、广发优企精选(20%)、博时主题行业(15%)、工银瑞信金融地产(25%)、农银汇理行业领先(20%)。

中国长江证券宏观固收赵伟团队警告称,美国经济进入“衰退”的概率不断上升,经济基本面对主要资产价格的影响不容忽视。历史经验显示,美国经济进入“衰退”前后,美联储往往进入降息通道。这一背景下,10Y美债收益率中枢一般趋于回落,黄金价格趋于上涨。同时,尽管美联储降息对估值有所支撑,但企业盈利的下跌往往拖累美股持续调整。

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